Itu adalah Malam Natal, malam untuk sihir. Apapun bisa terjadi. Clara dan kakaknya, Fritz, menunggu di luar pintu ruang tamu. Sepupu mereka berkerumun di sekitar. Akankah mereka menangkap sekilas hadiah? Dari pohon? ~ Vladimir Vagin

Adegan Pesta

Ketika tirai dibuka pada Nutcracker Ballet, musik dan kegembiraan memenuhi rumah ketika keluarga Stahlbaum menyambut para tamu ke pesta Natal tahunan mereka. Clara dan kakaknya, Fritz, menari dan bermain bersama saat banyak teman dan keluarga mereka datang. Tiba-tiba, paman misterius Clara, Herr Drosselmeyer, muncul dengan hadiah. Yang mengejutkan semua orang, dia memperkenalkan dua boneka mekanik seukuran yang dia buat yang benar-benar bisa menari. Setelah tarian mereka, Clara bertanya kepada pamannya tentang hadiahnya. Dia menjadi marah ketika tampaknya dia tidak lagi memiliki hadiah. Seperti sulap, ia menyajikan mainan kacang dan Clara sangat gembira. Clara menerima hadiah barunya. Namun saudaranya, Fritz, menjadi cemburu dan merusak mainan pemecah kacang. Clara patah hati. Paman Drosselmeyer secara ajaib memperbaiki boneka itu dan Clara dengan hati-hati meletakkannya di bawah pohon Natal. Setelah pesta, rumah menjadi sunyi, tetapi Clara tidak bisa tidur. Dia menyelinap ke ruang tamu dan tertidur dengan Nutcracker di tangannya.

Perang

Ketika Clara tidur dan bermimpi, keajaiban dimulai. Pohon Natal tumbuh besar ketika Clara tampak menyusut. Segala sesuatu di bawah pohon tampaknya hidup kembali. Clara dibangunkan oleh sekelompok tikus saat mereka memasuki ruangan, dipimpin oleh Raja Tikus jahat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Nutcracker hidup dengan pasukan tentara mainan. Mereka membela Clara dengan melawan Raja Tikus dan pasukannya. Ketika Nutcracker tampaknya sedang berjuang, Clara melemparkan sandal di Mouse King, menjatuhkannya. Nutcracker dengan cepat mengalahkan Mouse King. Tikus-tikus berlarian pergi, dikalahkan, menyeret pemimpin mereka yang jatuh di belakang mereka. Secara ajaib, Nutcracker berubah menjadi pangeran tampan. Sang pangeran mengundang Clara untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke Negeri Permen.

Negeri Salju

Menari Kepingan Salju menyambut Clara dan Pangeran ketika mereka melakukan perjalanan melalui Tanah Salju dalam perjalanan mereka ke Tanah Manis. Yang membuat Clara kagum, hutan ajaib itu diselimuti salju yang indah. Pangeran Salju, Ratu Salju, dan Kepingan Salju menari untuk Clara dan pangerannya, menyambut mereka ke negeri ajaib musim dingin mereka.